2024年科学实验仪器设施行业市场调查研究及发展前途预测报告

　　为推动国产仪器设施发展、鼓励国内厂商创新，国务院、发改委、国家税务总局等部门陆续出台《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》《“十四五”生物经济发展规划》等政策性文件，促进国产设备应用、支持国内科学实验仪器设施厂商发展。国家政策的支持与鼓励为科学实验仪器设施行业的发展提供了良好的宏观政策环境，有利于国内行业的有序、健康、快速发展。

　　科学实验仪器设施是指预期应用为实验室分析、测量、计量、检定、观测、检查、诊断、操作和控制等的仪器设施（不包括常规的器具和实物量具），包括化学分析仪器、物性测试仪器、生命科学仪器等众多用于分析测试的仪器，以及虽不能直接对样品进行定量或定性分析，但属于实验室分析测试工作有效开展所必需的实验室常用仪器设施，如样品前处理仪器、存储设备、加热或制冷设备、清洗或消毒设备和一些实验室配套的仪器设施等。

　　科学实验仪器设施行业产业链上游为传感器、控制器等零部件和原材料生产制造厂商；中游为科学实验仪器设施生产制造厂商；下游为各类科研机构、高校，以及生物制药、食品化妆品、新能源等行业企业。

　　科学实验仪器设施是开展研究实验活动必不可少的工具，是人类观察新现象、获取新数据、发现新机理、揭示新规律的重要方法，科学研究中的重大突破均离不开各类科学实验仪器设施的支撑。科学实验仪器设施慢慢的变成了了推动国民经济高水平质量的发展和科学技术持续创新的重要基础。

　　科学实验仪器设施的发展最早可以追溯至文艺复兴时期，西方国家开展科学研究活动的需求推动了科学实验仪器设施的产生，各类用于科学研究的科学仪器为科学发现提供了基础。进入 20 世纪，工业的快速地发展有力地促进了科学实验仪器设施行业的进步，赛默飞世尔、安捷伦科技公司（Agilent Technologies, Inc.）、布鲁克（BrukerCorporation）等国际知名科学仪器厂商均在这一时期成立。21 世纪以来，美国、法国、德国、英国和日本等主要的科学实验仪器设施制造国家纷纷设立专项计划（资金）发展“重大科学仪器”，与此同时，中国、韩国等新兴国家加快了科学实验仪器设施的研发生产，全球科学实验仪器设施行业进入加速发展阶段。

　　各国研发支出是拉动科学实验仪器设施市场规模增长的主要驱动力。当前全球科学技术竞争愈加激烈，科学技术创新成为了提升国家综合国力的关键一环，各国均十分重视对研发活动的投入。根据 OECD 公布的数据，2000 年以来全球主要发达国家的研究与试验发展支出基本保持增长，其中美国的研究与试验发展支出从 2000 年的 3,603.40 亿美元增长至 2021 年的 7,097.13 亿美元，年均复合增长率达 4.62%。科学实验仪器设施作为研发活动重要的设施基础，随着各国研究与试验发展支出的逐步提升，其下游需求也将不断增长。

　　生物经济是以生命科学和生物技术的研发与应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是继农业经济、工业经济、数字化的经济之后的第四个经济形态。21 世纪以来，美国、欧盟等发达国家和国际机构开始密集制定、实施生物经济战略。2009年 5 月，OECD 发布《2030 年生物经济：制定政策议程》报告，认为到 2030 年生物技术对全球 GDP 的贡献率将达到 2.7%以上。

　　生命科学作为生物经济的基础，其发展驱动着生物经济时代的到来。当前生命科学研究已确定进入第三个阶段，一系列重大发现喷薄而出，生命科学呈现爆发式成长状态。同时，各种物理和化学方法及技术平台的创建和应用，为生命科学研究提供了越来越强有力的工具，推动生命科学研究从定性描述向动态、精准和定量解读发展。

　　在生命科学领域相关研究快速的提升的基础上，全球各国对于生命科学领域的研究资产金额的投入也呈现迅速增加的态势。生命科学以及生物经济在实验研究、检验测试、应用开发等方面的需要为科学实验仪器设施带来了广阔的市场需求，成为未来科学实验仪器设施市场的新增长点。

　　科学实验仪器设施的下游应用领域广泛，其中检验检测行业是科学实验仪器设施的主要下游市场之一，涵盖环境监视测定、食品安全检测、医疗检测、工业检测等细致划分领域。检验测试主要指通过设备仪器、专业方面技术对产品做质量、安全、性能、环保等方面的检测，是验证产品或服务达成相应标准的重要步骤。由于覆盖现代社会的众多行业，检验测试行业的市场规模较大。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司的数据统计，全球检验检测行业的市场规模从 2016 年的 741 亿欧元增长至2020 年的2,127 亿欧元（对应人民币市场规模超 1.6万亿元），年均复合增长率为 30.16%。

　　随着国家产业转型升级进程的深入推进以及新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴领域的迅速发展，科学实验仪器设施的下游应用领域不断拓宽。目前，科学实验仪器设施已大范围的应用于生命科学、生物制药、新能源、环境监视测定、食品检测、商品检验、材料分析等行业，在产品研制、检验测试等关键环节扮演着重要角色，为各行业的高水平质量的发展提供强大的基础支撑。同时，下游应用领域的持续不断的发展也对科学实验仪器设施的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为科学实验仪器设施行业技术升级和产品迭代的源动力。

　　我国科学实验仪器设施行业起步较晚，国内厂商所生产的产品在技术指标、性能参数等方面总体不及欧美国家同种类型的产品。尽管随着国内厂商持续加强研发投入和技术积累，同时在国家政策的鼓励和引导下，国产科学实验仪器设施与国外产品的技术差距在不断缩小，但是大型分析仪器基本被欧美垄断。

　　科学实验仪器设施需求规模与地区经济发展水平、研发投入规模、科研机构数量有关，经济越发达、科研活动越活跃的地区科学实验仪器设施需求规模越大。目前我国科学实验仪器设施行业需求主要分布在长三角、珠三角和京津冀地区，上述地区经济发展水平高、科学技术研发规模大、研发投入较多，对科学实验仪器设施的需求相对旺盛。根据国家统计局、科技部、财政部联合发布的《2022 年全国科技经费投入统计公报》，2022年全国研究与试验发展支出达 30,782.90 亿元，支出排名前五的省市分别是广东省、江苏省、北京市、浙江省和山东省，上述五个省市研究与试验发展支出占全国的比例超过五成。

　　科学实验仪器设施行业需求潜力与科研活动发展状况相关，科研活动发展状况着重体现在科研机构数量规模和研发经费投入两方面。目前我国研究与试验发展经费投入继续呈现大体量、高增长的特点，2010 年至 2021 年我国研究与试验发展经费支出的年均复合增长率达 13.29%，研究与试验发展经费支出持续保持快速地增长。2021 年，我国研究与试验发展经费支出达 2.79 万亿元，同比增长 14.23%，研究与试验发展经费投入强度（研究与试验发展经费支出占国民生产总值的比重）为 2.44%，投入强度持续提升、投入规模稳居世界第二。其中，高等院校与各类型科研机构作为科学实验仪器设施下游主要客户之一，近年来其研发经费投入增长迅速。根据《2022 年全国科技经费投入统计公报》，2022 年我国高等学校与政府属研究机构科技经费投入 6,226.80 亿元，同比增长 5.53%。

　　分研究与开发活动主体看，我国的研究与试验发展经费以企业投入为主。根据《全国科技经费投入统计公报》显示，2017-2022 年间，企业投入占比在我国的研究与试验发展经费投入占比结构中从始至终保持在75%以上，并且随着我们国家不断对科研事业进行鼓励，一些非营利组织逐渐加大了对研究与试验发展活动的投入。非营利组织及其他组织的研究与试验发展经费投入占比由 2017 年的 1.4%稳步上升到了2021 年的 2.0%，投资主体类型向多元化的方向发展。

　　我国高等学校和各类型实验室数量众多，国家政策对实验室建设支持力度加大。根据教育部的数据，截至 2023 年我国高等学校共计 3074所，比上年增加61所；根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的数据，截至 2023 年 3 月 31 日 CNAS 认可各类认证机构、实验室、检验机构及审定与核查机构共计 16,040 家，包括 234 家认证机构，14,943 家实验室，855 家检验机构，8 家审定与核查机构。获得认可的认证机构颁发的认证证书 160万余张，CNAS 认可的机构数量和获认可的认证证书数量连续多年位居世界第一。在国家政策方面，“十四五”规划指出，需要加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量，在重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构符合常理、运行高效的实验室体系。以“十四五”规划为指引，国家陆续出台包括科学技术创新再贷款、启动建设基础学科研究中心等多项政策支持科学技术创新、提升科研能力，促进我国实验室建设。企业、政府属研究机构、高等学校等研发投入持续增长，各类型实验室数目的增加，为科学实验仪器设施需求量开始上涨提供了动力。

　　在生物制药行业方面，我国生物制药行业正迎来黄金发展阶段，用于细胞培养、生物培养、生物样本存储、药品稳定性试验等用途的科学实验仪器设施需求旺盛。根据普华有策咨询发布的《2024-2030年中国医药行业市场调查研究与发展前途预测报告》的多个方面数据显示，从2018年到2023年，中国实现终端销售的药品市场规模实现了显著增长，总规模由17,131亿元人民币稳步提升至18,614亿元人民币，复合年增长率为3.78%。同时，我们国家医疗器械行业也呈现快速发展形态趋势，普华有策咨询发布的《2024-2030年医疗器械行业深度调研及投资前景预测报告》显示，2023 年中国医疗器械市场规模增长到11,229亿元。

　　在医疗卫生行业方面，医疗新基建带来了医院等医疗卫生基础设施的新建和更新需求。2021 年 7 月，国家发改委、国家卫健委等四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，计划加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局；2021 年 11 月，国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升方案（2021-2025 年）》，提出到 2025 年，全国至少 1,000 家县医院达到三级医院医疗服务水平；除此之外，国家于近期出台贴息贷款政策为医疗新基建提供支持。陆续出台的各类政策为医疗新基建营造了良好的政策环境，国家对公共卫生服务体系建设的投入力度也在不断加大，医疗新基建的施行将有效促进医疗器械、耗材以及各类科学实验仪器设施需求的增长。

　　在检验测试行业方面，检验检测行业需要用干燥箱、培养箱、各类试验箱等科学实验仪器设施对样品做处理并实施检验测试。我国检验测试行业相较于全球市场起步较晚但发展迅速，近年来行业规模逐步扩大，已成为全世界检验测试行业的主要市场。根据国家市场监管总局认可检测司的数据，我国检验检测行业营收规模由 2018 年的2,810.50 亿元增长至 2022 年的 4,275.84 亿元，年均复合增长率达 13.03%，高于全球增速水平。

　　除上述行业之外，食品、日用化工品、新能源、新材料、电子元器件等行业企业在产品生产、开发实验过程中均要使用到干燥箱、各类型试验箱等科学实验仪器设施，为科学实验仪器设施行业提供了更大的市场空间。

　　生命科学及生物经济领域将成为科学实验仪器设施行业下游应用的新增长点。“十四五”期间，生物经济将成为推动我们国家高水平发展的强劲动力，加强生命科学领域基础研究和技术创新、完善国家生物安全风险防控和治理体系建设成为重要任务。国家发改委于 2022 年 5 月印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出生物经济是以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深层次地融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。基础研究、生物制药、医学检验等生命科学领域的快速发展和产业化应用，免疫治疗、基因诊疗、干细胞治疗等新兴生物技术的逐渐成熟，使得政府类研究机构、高等学校、医药企业等用户对生物培养、样本存储、样本操作平台等科学实验仪器设施的需求呈增长趋势。

　　随着我国科学研究投入的一直增长，科学实验仪器设施市场也在快速的提升，我国慢慢的变成了全球科学实验仪器设施的主要市场之一，并且市场规模还在逐步扩大。鉴于我国市场良好的发展形态趋势，国际大型科学实验仪器设施厂商纷纷在国内设立分支机构、建立销售服务网络，参与市场之间的竞争。由于我国科学实验仪器设施行业起步较晚、技术基础较为薄弱，国外厂商凭借其技术实力、资金优势和品牌知名度，在国内市场占据主导地位。

　　近年来，国际贸易局势的变化在改变着国内市场的竞争格局，国家对科学实验仪器设施领域的扶持力度慢慢地增加，国内厂商也在加大研发投入、提升产品技术水平。在实验室通用仪器设施领域，国内厂商已经具备同国际知名品牌竞争的能力，打破了由国外巨头和进口产品主导的竞争格局，国产产品在国内市场已占据主导地位。

　　公司是全球科学服务领域的领导者，其生产销售的基本的产品包括二氧化碳培养箱、超低温冰箱、生物安全柜、有轨摇床、荧光／化学发光析仪、离心浓缩仪、PCR 仪、电泳槽、离心机等。

　　宾德是全球最大的科学和工业实验室用模拟箱制造公司之一。宾德长期致力于环境模拟箱的研发及生产，为生物、化学、物理等研究提供稳定可靠的实验环境，提供的各类环境模拟箱系列产品有二氧化碳培养箱、低温培养箱、恒温恒湿箱、材料测试箱等。

　　美墨尔特是全球最大的温控箱体制造商之一。致力于精确温控技术的研究、开发和生产。其产品有二氧化碳培养箱、恒温恒湿箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、培养箱等。

　　爱斯佩克一直致力于环境可靠性试验仪器的研发、制造和销售。主要产品有高温试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱等，并提供机械振动、材料试验、数据采集及失效分析等配套产品。

　　益世科生物生产销售的主要产品有生物安全柜、二氧化碳培养箱、层流超净工作台、通风柜、IVF培养箱、延时培养箱、台式培养箱、IVF 工作站、IVF 耗材、药物隔离器等。

　　博迅生物专业生产实验室设备和生命科学仪器，基本的产品有稳定性试验箱、高压灭菌器、干燥箱、培养箱、净化台、安全柜等基础实验室设备和生命科学仪器，并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。

　　公司长期致力于温湿度控制领域的产品开发和技术应用，基本的产品包括实验室通用仪器设备、生命科学仪器设备、环境试验仪器设备和婴幼儿保育设备。

　　康诚永生是生命科学领域温湿度控制仪器、药品检验解决方案的制造商和供应商，一直专注于为制药企业和研究机构提供药品稳定性试验箱、步入式试验室以及药品实验系统的全方位解决方案。

　　上海精宏是一家专业生产、销售科学实验仪器设备的制造型企业。基本的产品为电热恒温鼓风干燥、恒温培养箱、程控箱式电阻炉、恒温槽系列仪器。

　　随着信息技术在科学实验仪器设备中的大范围的应用，实验室自动化程度逐渐提升。各类自动化科学实验仪器设施的应用，缩短了实验流程、提升了检验检测的准确性，有效提高了现代实验室的工作效率。同时，随着检验检测、科学研究等对样本检测数量、检测效率和检测准确性的要求越来越高，自动化、智能化与高度集成化成为科学实验仪器设施的发展趋势。人工智能、5G、大数据、物联网等技术在实验室设备物联管控、实验室自动化工作流、实验室自动化检测分析、实验室数据管理、实验室报告处理自动化等方面的应用，将为生命科学、生物制药、新能源、环境监测、食品检测、商品检验、材料分析、教育科研等行业用户提供更加智能高效的产品，充分满足下游客户需求。

　　近年来，随着检验检测行业的迅猛发展，检测技术的更新速度也在不断加快。高通量检测技术以其高通量、低成本、快速的优点，逐渐成为未来检验检测方法开发、标准制定的发展方向和国内外研究的热点。高通量检测技术是指同时检测多个样本或一个样本的多个指标的检测技术和方法，其最大的优点就是高通量和快速，能够实现大量样本的快速处理与检测、降低检测成本。其次，在面对不同来源的样品、不同种类的检测需求时，高通量检测技术都有同样的检测性能和指标，具有很强的通用性。高通量、灵活性已经成为目前科学实验仪器设施的发展趋势，科学实验仪器设施需要满足多样品、大容量的特性，并能够灵活整合不同功能模块以适用于不同的样品种类与耗材规格，从而满足不同的样本处理与检测需求。

　　由于目前我国高端仪器设施进口依赖度高，在全球贸易摩擦加剧的大背景下，国家加强了对国产仪器的扶持力度。“十二五”以来，国家出台了多项政策法规支持科学实验仪器设施行业的发展，有力地保证了科学实验仪器设备的基础研究、升级改造、市场销售等持续发展。2022 年 9 月，国务院常务会议指出对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造需求新增贴息贷款，随后中国人民银行宣布设立额度在2,000 亿元以上的设备更新改造专项再贷款，支持制造业等领域设备更新改造。随着国家产业政策的支持，未来国内科学实验仪器设施生产厂家将会迎来良好的市场机遇，国产化将成为未来科学实验仪器设备行业的发展的新趋势。

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　　第二章2019-2023年科学实验仪器设施行业市场环境及影响分析（PEST）